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Analyse Initiale
Évaluation complète de votre portefeuille actuel, objectifs financiers, et tolérance au risque. Nous analysons vos positions en actions, obligations, ETF et autres investissements pour identifier les opportunités d'optimisation.
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Stratégie Personnalisée
Développement d'une stratégie sur mesure incluant diversification, allocation sectorielle, et recommandations spécifiques. Nous intégrons trading tactique, gestion des risques, et planification à long terme selon vos besoins.
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Plan d'Action
Création d'un plan détaillé avec recommandations précises sur les fonds communs, crypto-monnaies, et ajustements de portefeuille. Chaque étape est priorisée avec des échéances claires et des métriques de performance.
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Suivi & Optimisation
Accompagnement continu avec révisions périodiques de votre stratégie. Nous surveillons vos rendements, ajustons la gestion des risques, et adaptons votre planification de retraite aux évolutions du marché.